近日，第八届西鼎会（健康商品交易大会）于海南海花岛举行。会议期间，中康科技依托自身在健康大数据领域的独特优势及产业洞察，重磅发布多份行业报告。
在希望区县标杆西鼎产业的活动现场，中康科技发布预测数据：未来5年，标外市场将保持10%左右的平均增速，远大于5%的行业增长水平。随着医改持续深入，标内市场竞争日趋激烈，标外市场成为蓝海。
在标外市场的广阔发展前景下，近年来，药品零售市场不断升温。截至2021年底，据国家药监局统计，全国药店门店总数达58.7万家，其中连锁门店总数33.5万家，连锁率57.2%，连锁率同比提升1.9%。2022年，全国零售药店市场全年销售额达5421亿元，同比增长10.2%，达到近5年的最高涨幅。零售药店竞争愈加激烈，与此同时，区县零售市场正迅速崛起。
品类革命决定零售药店增量空间
中康科技商用数据事业部高级研究总监严砺寒在2023西鼎会上发布《疫情品类+后疫情品类：结构优化决定生意增量》数据报告，解析后疫情时代短、中、长期药店品类结构优化的机遇与挑战。严砺寒指出，经历数轮开店潮后，至2022年Q3，线下药店总数已近61万家。预计到2025年，全国药店数量将趋于饱和。
值得注意的是，零售药店新开门店增速已逐步放缓，零售药店药品市场店均订单量呈下滑趋势，行业增长依靠客品数及品单价共同提升驱动，单店产出已增长乏力。
每年约有4%-5%的门店注销，在存量门店中仅三分之一单店呈良性增长趋势。这也意味着，目前近40万家门店几乎没有良性自我供血能力，严砺寒在发布会上介绍道。
从品类来看，复合下滑5%的门店，减量近20%在滋补保健和中药饮片，而复合增长5%的门店，则因良好把握住了医疗器械类的增量机会。由此可见，药店要销量增长，品类革命势在必行。
严砺寒谈到，药店销售端经历了剧烈的波动，四类药、胃肠道用药、维矿类受疫情时间影响波动明显。除了短期表面上销售量的起伏，疫情对于消费健康市场影响深远。从市场销售数据来看，疫情刺激下，中成药市场占比提升明显，2022年12月达到55%的峰值。今年以来，中药领域重磅文件频出，中成药市场仍需关注。
此外，在门诊共济等文件引导下，处方药向院外转移趋势已形成，处方药在药店的占比也逐年提升。处方药OTC化也是未来需要关注的重点方向之一。
人口方面，多个拐点同时到来，人口负增长、国民整体深度老龄化，局部超老龄化的人口格局正在深刻影响着产业。相关慢病用药需求将随着人口结构的变化进一步提升。
新兴品类在药店向大健康定位转型过程中，已开始显现强劲市场潜力。据严砺寒介绍，两性和男科品类在零售端近三年呈现稳健增长；皮肤品类，治疗防脱的米诺地尔以每年50%的复合增长快速扩容；眼科品类，缓解视疲劳、治疗干眼症的品种增长快速；胃肠道中，侧重胃肠道调理和功能改善的品种，呈现高速增长。
区县零售市场正在崛起
与此同时，区县零售市场正迅速崛起。中康科技商用大数据事业部高级研究总监李鸿健在2023西鼎会上发布《县域药品零售全渠道分析》，全方面剖析县域药品零售市场的发展特点及成长前景。李鸿健指出，县域药品零售市场的优异表现，与其相较于城市市场的独特性密不可分。
据中康CMH数据，2022年全国药品零售市场规模为5421亿元，区县零售市场规模达3340亿元，约占全国市场的61.6%份额。把握区县零售市场蓝海，或将成为驱动标外市场增长的重要引擎。
中康CMH数据显示，2022年县域药店OTC、保健品及健康食品占比分别以38%、6%高于城市的35%、5%。从城县结构拆分来看，县域药店市场各细分类2022年增长速度高于城市，并进一步驱动全国增长。当前，县域占全国约48%门店，规模约占三分之一，市场增长空间将进一步释放。
在经济层面，由于下沉市场消费能力不断提升，县域和城市的医疗保健消费支出差距进一步缩小。2022年，县域居民人均医疗保健消费支出1600元，同比增长3%，相比于城市居民人均支出2500元的同比增速-2%，市场潜力更为可观。
在人口结构层面，县域市场一老一少特点更加突出。从宏观数据上看，区县0-4岁儿童人口占比和总和生育率均高于城市，60岁以上及65岁以上人口占比高出城市4.6%。这意味着，县域零售市场儿童及慢病用药的潜在需求广阔。
经过医药电商近年来的发展沉淀，加之《药品网络销售监督管理办法》的出台明确行业规则，药品全域零售时代已然降临至县域市场，李鸿健在会上表示，未来，精细化运营将成为县域零售药店增长的核心课题。
李鸿健认为，县域零售市场存在单店服务人数更多、服务范围更广的特点，消费潜力预计进一步释放。与此同时，从下沉市场分区域的结构来看，县域发展水平差异大，百强县域实力突出，抓住头部区域聚焦资源投入，定点突破是关键。
