会员报告系统是基于CRM平台的扩展应用。它对CRM中所有客户数据进行整理分析，并支持自定义设置报告模板，用户可以进行灵活的展示，如以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式呈现。本文作者就如何设计会员报告系统展开了分析，希望对你有帮助。
上文我们已经讲了AI自动营销系统的业务逻辑设计、角色职能和功能权限的分析。那么接下来轮到我们最终的【会员报告系统】了！老样子，我们先来回顾下之前的【会员报告系统】架构图：
会员报告系统是一个基于CRM（客户关系管理）平台的扩展应用，它是基于用户对数据的分析诉求，对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析的系统，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。
一、系统的主要目的是什么？
会员报告系统的主要目的是基于CRM（客户关系管理）平台的扩展应用，对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，生成和展示各种形式的数据报告，以帮助用户了解和管理客户关系，提升客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。
这套系统是一个基于CRM平台的扩展应用，它可以对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。
这套系统的核心价值在于利用CRM平台的数据资源，为用户提供个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户可以通过本系统，不仅能够方便地查看和管理CRM平台上的客户数据，还能够根据自己的业务场景和目标，选择或创建合适的报告模板，生成包含各种指标和图表的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的分析。
用户还可以通过本系统，将生成的数据报告以不同的形式展示给不同的对象，例如使用仪表盘来展示给内部团队或管理者，使用作战大屏或监控大屏来展示给外部客户或合作伙伴，从而提高数据的可视化和沟通效果。
用户还可以通过本系统，对生成和展示的数据报告进行发送、导出、分享等操作，以便于将数据应用到实际的业务决策和执行中。
这套系统结合了CRM平台的强大功能和本系统的灵活性和易用性。
用户无需再使用其他的数据分析和展示工具，只需在CRM平台上安装或接入本系统，就可以利用CRM平台上已有的客户数据和接口，进行个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户也无需担心数据安全和一致性的问题，因为本系统与CRM平台是紧密集成的，可以保证数据传输和存储的安全性和准确性。
用户也无需担心系统使用和维护的复杂性和成本，因为本系统是一个简单易用且高效稳定的扩展应用，可以根据用户的反馈进行不断地优化和改进。
二、一般在哪里使用这套系统？
这套系统一般在需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的企业或组织中使用，例如销售、市场、服务等部门。这套系统可以通过网页、移动端或大屏幕等方式来访问和使用。
这些企业或组织通常需要通过CRM平台来收集并存储客户的基本信息、联系记录、交易历史、反馈评价等数据，以便于对客户进行跟进、维护、满足和留存。这些企业或组织还需要通过本系统来对CRM平台上的客户数据进行整理分析，生成和展示各种形式的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的了解，从而提高客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。
这套系统可以通过网页、移动端或大屏幕等方式来访问和使用，根据用户的设备和场景来选择合适的访问方式。具体来说：
这套系统的用户是需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的企业或组织的员工或管理者，例如销售人员、市场人员、服务人员、数据分析师、业务经理等。这些用户需要根据自己的业务需求和目标，对客户数据进行分析、呈现和分享，以提高工作效率和效果。具体来说：
以下是按照6W4H的分析法，从以下几个方面进行设计和实现的思路：
What？
这套系统是一个基于CRM平台的扩展应用，它可以对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。
它也是一个数据分析和展示的工具，它可以帮助用户从CRM平台上获取并处理客户数据，生成并展示各种形式的数据报告，以便于用户了解和管理客户关系，提升客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。
它同时还是一个CRM平台的增值服务，它可以为CRM平台提供更多的功能和价值，让用户在使用CRM平台的同时，也能享受到数据分析和展示的便利和效果。
这套系统包括报告模板管理、会员报告管理、作战/监控大屏管理三个主要功能模块。其中报告模板管理包括报告模板、报告分组管理；会员关系报告管理包括报告管理、报告分拆管理、报告发送管理、报告导出管理；作战/监控大屏管理包括大屏管理、大屏分拆管理、大屏展示渠道管理、大屏导出管理。
报告模板管理：这个模块是本系统的基础和核心，它负责提供或创建各种类型和风格的报告模板，供用户选择或定制。报告模板是指包含了一系列指标和图表的数据报告的格式和内容的规范和标准，它决定了数据报告的呈现方式和效果。用户可以在本模块中，选择或创建自己需要的报告模板，包括选择或定义报告的名称、描述、指标、图表、布局等内容，以及将报告分配到不同的分组中，以便于后续的管理和使用。本模块还可以提供一些常用或推荐的报告模板，供用户参考或修改。
报告模板管理的子功能包括：
会员关系报告管理：这个模块是本系统的主要功能之一，它负责根据用户选择或创建的报告模板，生成相应的数据报告，并提供一些操作和设置。数据报告是指根据报告模板中规定的指标和图表，从CRM平台上获取并处理相应的客户数据，并按照规定的格式和内容呈现出来的文档或文件。
用户可以在本模块中，根据自己选择或创建的报告模板，生成相应的数据报告，包括选择或定义报告的时间范围、筛选条件、排序方式等内容，以及对生成的报告进行分拆、发送、导出等操作，以便于后续的展示和分享。本模块还可以提供一些数据分析和建议，供用户参考或采纳。
会员关系报告管理的子功能包括：
作战/监控大屏管理：这个模块是本系统的主要功能之一，它负责根据用户生成或接收的数据报告，展示相应的数据大屏，并提供一些操作和设置。
数据大屏是指将数据报告中包含的指标和图表，以更高清晰度和更强视觉效果，在电视或投影仪等大屏幕设备上呈现出来的画面或界面。用户可以在本模块中，根据自己生成或接收的数据报告，展示相应的数据大屏，包括选择或定义大屏的名称、描述、样式、动效等内容，以及将大屏分配到不同的渠道中，以便于后续的观看和交互。本模块还可以提供一些数据展示和交互的功能和建议，供用户参考或采纳。作战/监控大屏管理的子功能包括：
这套系统的功能模块之间是相互关联和支持的，用户可以在不同的模块中进行不同的操作和设置，以实现自己想要的数据报告效果。
例如，用户可以在报告模板管理模块中，选择或创建自己需要的报告模板，然后在会员关系报告管理模块中，根据报告模板生成相应的数据报告，再在作战/监控大屏管理模块中，根据数据报告展示相应的数据大屏。用户也可以在任何一个模块中，对自己生成或接收的数据报告或大屏进行修改或编辑，以满足自己的需求和偏好。
Where？
When？
Why？
上游-Who？
上游-How？
上游-How much？
这套系统与上游之间需要进行一定程度的对接，上游需要吐多少字段，其实对报告系统来说，当然是毫无保留的全盘吐出，这样下游系统才能尽可能的进行充分的个性化设计、整理，给出详细的数据报告。
下游-Who？
下游-How？
下游-How much？
这套系统与下游之间需要进行一定程度的字段外显控制，特别是接口数据安全方面，需要防止黑客通过前端漏洞、接口套取宝贵的数据内容，毕竟对CRM系统来说，数据是宝贵的生命线，安全无小事。
五、这套系统的优缺点是什么？
这套系统的优点有：
这套系统的缺点有：
这套系统的未来发展趋势可能有：
那么，以上就是【会员报告系统】的主要内容，依然感谢大家的捧场！
PS：好了，长达三年的长跑迎来了终点，再次感谢大家的支持！
以上有任何不合理或错误之处，欢迎指出，谢谢。好了，下一系列，让我们进入研发实战篇的前置——PRD详细设计篇！
本文由 @Ian Huang 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。
题图来自Unsplash，基于CC0协议。
