众所周知,由于老美修改相关规则,致使台积电、三星等芯片企业无法实现自由出货。全球半导体市场受到影响,不少的国家开始布局自研芯片领域,并在本土搭建芯片产品的供应链。
而受国内芯片代工产能扩大带来的影响,荷兰ASML在近两年的营收、净利润均创下了新高。但在进入2023年之后,让荷兰ASML感到始料未及的局面出现了,光刻机设备似乎已经开始卖不动了。
前段时间,美、日、荷三方达成协定,计划进一步收紧先进芯片设备的出货,其中,ASML方面明确表示,NTX 1980i(单次曝光精度38nm)型号之后发布的芯片设备未来出货将受到影响。这也就是说,目前高端一些的DUV光刻设备,ASML也已经无法实现自由出货了。
而此举,将迫使国内加快在先进芯片设备领域的投入,进而推动国产光刻机等芯片设备的发展以及迭代。对此,ASML总裁则担忧的表示,中国自主研发光刻机,自主建设芯片产业链的做法,将破坏全球的芯片产业链。
台积电传来新消息
在ASML方面表态的同时,台积电也传来了新消息。有台媒爆料称:ASML的全球大客户台积电,将大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间。
对此,也有业内人士分析认为,这一说法并不准确,大概率是进行延期交付,并非外界所传的砍单,对ASML的总体出货量不会带来影响。对于荷兰ASML方面而言,局面已经开始始料未及了。
首先,国内芯片代工机构进口先进芯片设备的渠道被堵死,未来只能够加快自主研发的资金投入,进而推动国产光刻机设备的发展。
届时,ASML会在中国市场丢失部分原本属于自己的市场份额,按照以往国内市场的发展规律来看,中企对芯片设备的国产化替代趋势是不可逆的,未来国产的芯片设备市场占比只会越来越高,ASML在内地市场所能够拿到的订单,自然也就会越来越少。
加上老美新规定所带来的影响,ASML实际上已经对外界宣告自己放弃了自由出货的权力。这将迫使更多的国家自主研发芯片制造设备,进而降低国内供应链对荷兰ASML公司的设备依赖。
其次,ASML光刻机卖不动,只是时间问题。现阶段,台积电、三星等芯片代工机构的扩产计划已经开始出现推迟,原因就是先进制程领域的芯片产能供大于求。去年,我国进口芯片产品的数量下滑了970亿颗,市场需求端萎靡,造成了产业链上游厂商的库存增加。
三星去年的财报数据也显示,该公司的存储芯片产品的库存规模大幅度增加。今年一季度,三星被曝订单量减少30%,芯片在需求端仍在持续承压。
需求不及预期,本来抢手的EUV光刻机自然也就不再抢手,本来荷兰ASML还可以通过扩大DUV光刻设备销量的方式,来对冲EUV光刻设备需求减少所带来的影响。但在今年的新规定传出之后,国内厂商也在加速摆脱ASML的设备供应。
所以说,让荷兰ASML感到始料未及的局面已经出现了,高端的EUV光刻设备卖不动,常规的DUV光刻设备出货也受到新规定的影响。根据国际半导体产业协会的预测,受芯片需求减少与库存较高拖累,2023年全球半导体设备市场将同比下滑22%。
从去年二季度开始,ASML公司的新增订单数量就已经开始出现下滑,今年一季度订单环比近乎腰斩,跌幅高达40.6%,同比降低46.2%。而想要解决芯片设备出货量下滑所带来的影响,ASML就必须及时开拓出新的市场,争取芯片设备自由出货的权力。