随着元宇宙概念和产业的兴起，虚实结合成为深度数字化时代的潮流趋势，这也让虚拟现实产业发展进入快车道。近日，工信部联合多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》（以下简称《行动计划》），这份国字号文件为我国未来虚拟现实产业发展指明了目标和方向。
其中，文件以2026年为节点，提出产业总体规模超3500亿元，终端销量超2500万台，具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业达100家。此外，围绕产业相关的集聚区、公共服务平台建设以及三维化、虚实融合沉浸影音关键技术都被列入重点扶持名单。
11月2日，A股市场虚拟现实概念板块表现活跃，截至发稿时，佳创视讯、凡拓数创等26只题材股涨停。可以说，我国虚拟现实产业即将迎来技术、产品、服务和应用共同繁荣的新时代。
我国虚拟现实产业不断迭代
虚拟现实的概念最早出现在上世纪30年代的美国科幻小说里。直到1962年，随着美国电影行业为一项仿真模拟器技术申请专利，虚拟现实才真正进入技术萌芽期。到了上世纪七、八十年代，首款商业化虚拟现实硬件产品Eyephone正式在美国发布，虚拟现实技术积累期也随之开启。自上世纪90年代到21世纪，虚拟现实技术从游戏领域开始起步，逐步延伸到更多的应用市场。尤其是在众多行业巨头的推动下，更好更轻的硬件设备不断出现，整个行业都进入了技术爆发期。尤其是近几年来，随着Facebook、谷歌、索尼、HTC等全球VR巨头不断发力，以“核心器件-硬件设备-软件系统-内容应用-渠道平台”为主体的产业生态体系已经初具规模。
和国外相比，我国虚拟现实产业自21世纪才开始起步。其中，2012-2016年属于行业爆发期，包括宏达国际电子、爱奇艺等先驱玩家接连进入赛道，硬件产品开始不断推陈出新。在经历了市场洗牌后，自2018年起，随着我国出台《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，在政府的支持和赋能下，行业迎来了一系列利好消息。特别是在“十四五”规划中明确指出，要把VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一，自此，虚拟现实产业也正式进入快速发展期。
近几年来，国内包括百度、阿里、爱奇艺等龙头企业，已纷纷在虚拟现实赛道构筑产业体系，搭建内容平台和渠道，在整合内容资源的基础上，行业形成了涵盖核心器件、终端设备硬件、软件、应用及内容、渠道平台在内的产业体系。随着应用场景和产业项目的延伸，整个行业呈现出产业投资回暖、主体不断涌入、全链条联动的发展新格局。
新政加速虚拟现实产业高质量发展
从我国虚拟现实行业格局来看，拥有多个产业集群的广东成为独一档，东南沿海经济较为发达的省市产业也相对集聚，中西部二线城市正在快速崛起。具体来说，广东、江苏、山东、浙江在企业数量与质量方面处于第一梯队，陕西、江西、安徽、湖南等省份处于第二梯队。细化来看，整个虚拟现实市场还是呈现出碎片化发展格局，中小创企业混战竞争的局面依然存在，应用端的垄断尚未形成。特别是随着越来越多小微创新主体不断涌入市场，应用端已经成为竞争的核心板块。数据显示，2021年我国VR企业数量已经高达1.9万家，同比增长约52%，其中80%的企业是近5年内成立的初创企业，投资规模普遍低于500万。
尽管目前国内市场尚未诞生现象级龙头企业，但产业扩容的趋势非常明显。即便是受到疫情影响，资本对于虚拟现实产业仍然保有非常强的信心。从全球市场来看，去年全球VR融资并购规模和数量分别同比增长了67%和13%，投资规模达到407亿美元。而根据深圳市人工智能产业协会和IDC数据显示，2018-2021年期间，我国VR头显出货量稳步增长，去年更是实现出货365万台，同比增长13.5%。
在这样的发展趋势下，《行动计划》的出炉，无疑为本土虚拟现实产业发展注入了强心剂。要知道，国内企业在核心元器件、关键技术、创新内容方面和国外知名企业依然有不小的差距。由于虚拟现实行业存在较高的进入门槛，产业需要一个稳定的培育成长期，这就需要在政策层面给予持续支持。在产业发展不断提速的当下，虚拟现实产品向轻薄化、超清化加速演进，高性能芯片等技术的发展应用不断加快，产业爆发增长新空间也倒逼所有企业加大投资，加速创新。在这样的趋势下，这份国字号文件从发展路线、数据目标、政策风向等多个角度明确和细化了要求，也让企业和资本的布局投入更有目标和方向。
从长远来看，虚拟现实产业的延伸应用场景将不仅仅局限于游戏市场，还涵盖了工业制造、智慧城市、医疗健康、航空航天等多个领域，将有助于众多行业提升生产运行效率，产生更大的经济和社会效益。因此，为了让虚拟现实在数字经济时代发挥更大的效应，《行动计划》将起到纲领性作用，为行业不断增加应用场景，不断延展产业边界提供强大助力。
细分赛道为更多企业发展提供立足点
目前，国内虚拟现实产业链涵盖了硬件、系统、内容、服务等多个板块，每一个板块又衍生出众多细分赛道，这个庞大的产业体系也为众多企业提供了立足点。
歌尔股份作为消费电子行业巨头，除了在电声业务领域风生水起之外，近年来更是以VR为核心开发出第二增长曲线。歌尔股份对VR的业务布局和技术研发早已开始，例如对于VRAR产品来说非常重要的光学部分，自2012年起，歌尔股份在VRAR领域不断加大投入，尤其是在融合自身光学技术优势方面，企业陆续推出的非球面透镜、菲涅尔透镜、折叠光路pancake模组等多种VR光学解决方案，以及Freeform、Birdbath、棱镜等AR光学解决方案被众多企业广泛应用。目前，歌尔股份已经是全球VR代工龙头，不仅和Meta、索尼等建立了长期的合作关系，更是深度参与客户VR设备的研发、设计及生产环节，市场竞争优势不断提升。
联创电子深耕光学光电产业领域多年，是全球最大的运动相机镜头供应商和全景相机镜头、全景影像模接应用商。随着虚拟现实产业持续升温，以高清广角镜头为基础的智能终端产品市场销售也持续火爆，这也为联创电子带来源源不断的订单。从运动相机市场到户外运动、真人秀节目拍摄，乃至机器视觉、赛事直播、农用测绘等多领域，联创电子在镜头、模组方面的产品都得到广泛应用。目前，企业的大客户中也包括了GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控客户。此外，企业旗下“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。强大的研发实力，也让联创电子的产业应用不断延伸，目前其投影镜头作为感知技术设备，在VR游戏和云游戏中都有深度应用。
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