同城58网 科技 “高端被认可”,小米的春天还远吗?

“高端被认可”,小米的春天还远吗?

文|互联网那些事

2016年,小米跌入谷低,眼看第一张多米诺骨牌将倒,小米顶住压力,创造了奇迹,2017年重回增长轨道,雷军发出了“世界上没有任何一家手机公司销量下滑后,能够成功逆转的,除了小米!”的著名感慨,一时成为行业美谈!

本以为往后的小米会顺风顺水,朝着三年全球第一的宏伟目标全力以赴,岂料,伴随2022年三季报的最新揭晓,人们赫然发现小米已经连续三个季度都处在营收和季利双双下滑的状态,难道小米要再次重回低谷?

Q3财报,止不住的寒气

11月24日,小米公布了2022年第三季度财报,报告期内实现营收705亿元,同比下滑9.7%,经调整净利润21亿元,同比下滑59.1%,三季度毛利117.22亿元,较上年同期下滑了18%,值得一提的是,这是小米连续3个季度出现营收、净利同比下滑,不少米粉都为小米捏一把汗。

在小米的三大核心业务板块中,手机同比下滑11.1%,由2021年同期的478.2亿元降至425.1亿元,是下滑幅度最大的业务,毛利率也从去年同期的18.3%下降至16.6%,手机业务在小米总营收占比中高达60%,因些,手机毛利率下滑不可避免导致小米利润的损失。

小米总裁王翔在财报电话会议上称去年同期小米毛利率处在健康状态,但今年受到了外部环境和全球供应链等因素的影响,三季度期间,海外市场进行了大幅促销降库存,因而影响了毛利率。

王翔的观点乍看起来是站得住脚的,但细想经不住推敲,拉长时间尺度,不难发现,自2018年以来,小米尽管全球市场份额一路欣欣向荣,但是在国内市场,无论是增速还是占比却一路走低。

甚至到了2022年三季度,据每日数据统计,小米已经被荣耀挤下了一个身位,中国5G手机品牌市占率中首次跌出TOP 5。

IoT与生活消费品营收下滑9%至190.6亿元,去年同期这一数据为209.4亿元,当然,小米官方给出的解释是受到了通胀等因素的客观影响,导致这一品类需求减弱,尤其是境外客户的需求量同比大幅下滑,具体反映到产品线,就是智能电视与笔电业务在该季度出现下滑。

互联网服务业务的营收同比减少3.7%至70.7亿元,这背后的原因也不复杂,小米曾寄予厚望的互金业务受挫,同时由于整体环境的影响,很多广告主的投入预算也有所缩减,导致了广告业务的营收也出现下滑。

除了三大主营业务都有不同程度的下滑,雷军寄予重望的新能源汽车业务也被曝进展不达预期,据《界面》最新报道:

“据电厂报道,小米造车的进展并不如想象中顺利,本身该交付的内容就不多,现在还会因为交付进行的卡点被砍掉一些,就会更少了”

“由于前期自动驾驶测试效果不佳 ,不少员工对小米汽车的首款产品缺乏信心。同时,一些小米此前高薪挖来的员工也在近期选择离职,这些员工多属于上海团队,而上海正是小米整车、三电系统及底盘等业务部门的所在地”

三季报显示,小米智能电动汽车等创新业务投入达8.29亿元,较之于Q2,投资增幅达35.68%,2022年前三季度小米造车业务已累计消耗18.65亿元现金流,但目前看,烧钱还将源源不断,而且2024年预计的上市周期即便一切顺利,也难保首款车的市场竞争力。

手机主业遇挫,汽车创新遇阻,眼前的小米,迎来了至暗时刻?

汽车是叶、手机是根

Nope!在笔者看来,虽然黑天鹅频出,但雷军仍然有机会翻盘,而其最大的抓手,自然就是占到总营收60%的手机业务

小米的抗周期能力被低估了?

大环境来看,王翔并没有说谎,机构统计数据显示,2022年Q3,小米全球智能机出货4050万台,同比减少了8%,但其实,同期小米仍以近14%的市占率排名全球第三,这一数据甚至好过了上年,OPPO以10%的份额排名全球第四,vivo以9%的份额排名全球第五。

值得一提的是,OPPO和vivo的全球年增长率均超过了2位数负值(﹣20.1%、﹣20.5%),从这个角度,海外市场的小米反而表现出了超乎OV的抗周期能力。

即便是在国内市场,三季度出货排名第5的小米,同比增幅相较之于冠军vivo和季军OPPO,仍有微小优势,也说明了小米的国内基本盘并没有崩。

冲高长征路,小米未迷途

虽然综合ASP较之于上年同期并没有明显涨势,按小米官方的解释是因为降库存而进行的降价促销导致的,但是Q3小米国内市场ASP上扬了9%,人民币3000元以上的智能手机出货量同比增长近14%。

这些数据背后的最大功臣当属叫好且叫座的MIX Fold 2与12S Ultra两款高价高端机,尤其是12S Ultra,并未在海外市场销售,也表明小米海外高端市场仍有想象空间。

目前小米12S Ultra和MIX Fold 2在京东平台的好评率分别高达98.5%、99.6%,并且,关注小米的都清楚,作为小米2022年的影像最强机12S Ultra,居然破天荒地守住了底价,哪怕双十一都未出现大降800~1000的情况,这对于立志冲高的品牌来说,至关重要。

还有一个关键的信号来自于小米内部的清醒认知,王翔称“小米有战略耐心,不期待通过一两款产品就完全赢得高端市场”

反观华为,何尝不是P系列与Mate系列多轮迭代才最终征服了高端消费群体?所以,不妨给年轻的小米多些时间,永远相信,美好的事情,终将发生。

加码研发,未来可期

智能手机的后半场,比拼的不光是品牌与研销能力,更关键的还是产品力,而产品竞争力提升的关键自然是研发能力,从财报来看,小米三季度砸了41亿元研发,同比增长25.7%,目前小米研发人员占总员工比近48%。

数据面上看,雷军说的5年砸1000亿研发并不是夸海口,而是付诸了行动,目前小米在自研快充P1芯片与IC管理芯片领域,已做到了国内最顶级的水平,影像的自研算法上,也获得了有计算机视觉赛道奥林匹克之称的CVPR NTIRE冠军。

所以,手机业务上,小米想在国内市场再进一步,完全是有可能的,反倒是新能源汽车领域,小米目前并没有能拿得出手的技术专利优势,所以,小米汽车能走多远,是否会步苹果后尘,犹未可知。

所幸,精明的雷军虽然对外宣称是手机和汽车两条腿走路,但是无论人员配比还是实际的研发投入,新能源汽车及创新业务目前所烧的钱,都还控制在年研发总额的28%以下,所以,当前的小米,仍然是紧抱手机这条大腿。

识时务者为俊杰,雷军比谁都明白,唯有手机、IoT、互联网这三大现金奶牛源源不断产奶,小米才有将新能源汽车做成的资本,而在小米汽车下线之前,守好手机基本盘,才是保护小米帝国健康有序发展的前提。

大风已起,唯有根深者活!

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